Unsere Beratungsmethodik
Ein strukturierter Prozess für Ihre finanzielle Sicherheit
Unsere Methodik basiert auf einem bewährten Prozess, der Ihre individuellen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Von der ersten Analyse bis zur kontinuierlichen Betreuung begleiten wir Sie mit Fachkompetenz und persönlichem Engagement. Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, Ihnen Klarheit und Sicherheit zu geben, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Lernen Sie unser Team kennen
Erfahrene Berater mit Leidenschaft für individuelle Finanzplanung und persönliche Betreuung
Dr. Andreas Fischer
Promotion in Volkswirtschaftslehre Ludwig-Maximilians-Universität München
Über 20 Jahre "Langfristige Vermögensplanung"
Deutsche Beratungsgesellschaft AG
Zertifizierungen:
Methodiken:
Fachliche Kompetenzen:
Erfolge:
Aufbau eines Beratungsteams von zehn Experten
Entwicklung proprietärer Analysemethoden
Autor von Fachartikeln zur Finanzplanung
Dozent an Weiterbildungsinstituten
Mit über zwanzig Jahren Erfahrung leitet Andreas unser Team und bringt umfassendes Wissen in die Beratung ein.
Sabine Hartmann
Diplom-Kauffrau mit Schwerpunkt Finanzen Universität Frankfurt
15 Jahre "Altersvorsorge und Absicherung"
Allianz Beratungsgruppe
Zertifizierungen:
Methodiken:
Fachliche Kompetenzen:
Erfolge:
Betreuung von über zweihundert Vorsorge-Mandaten
Entwicklung von Planungstools für Familien
Workshops zur Vorsorgethematik
Auszeichnung für Kundenservice
Sabine spezialisiert sich auf Altersvorsorge und hilft Kunden, realistische Pläne für ihre Zukunft zu entwickeln.
Marcus Klein
Master in Betriebswirtschaftslehre Technische Universität Berlin
10 Jahre "Vermögensaufbau und Strukturierung"
Commerzbank Privatkunden
Zertifizierungen:
Methodiken:
Fachliche Kompetenzen:
Erfolge:
Entwicklung kundenorientierter Analysemodelle
Erfolgreiche Betreuung von Vermögensaufbau-Mandaten
Regelmäßige Fachbeiträge in Publikationen
Schulungen für Nachwuchsberater
Marcus unterstützt Kunden beim strukturierten Vermögensaufbau und entwickelt individuelle Strategien.
Lisa Bergmann
Bachelor in Wirtschaftswissenschaften Universität Hamburg
8 Jahre "Familienfinanzplanung"
Sparkasse Norddeutschland
Zertifizierungen:
Methodiken:
Fachliche Kompetenzen:
Erfolge:
Über hundert betreute Familien
Entwicklung familienfreundlicher Beratungskonzepte
Elternworkshops zur Finanzplanung
Auszeichnung für innovative Beratung
Lisa hat sich auf die Beratung junger Familien spezialisiert und kennt deren spezifische Bedürfnisse.
Unser Beratungsprozess
Vier klar strukturierte Schritte zu Ihrer individuellen Finanzlösung
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Wir lernen Sie und Ihre Situation kennen. Gemeinsam erfassen wir Ihre Ziele, Wünsche und Rahmenbedingungen. Diese erste Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Entwicklung Ihrer Finanzstrategie
Basierend auf der Analyse entwickeln wir eine individuelle Strategie, die zu Ihren Zielen passt. Wir prüfen verschiedene Optionen und erstellen einen konkreten Handlungsplan für Sie.
Besprechung und Anpassung
Wir präsentieren Ihnen die Strategie im Detail und nehmen uns Zeit für Ihre Fragen. Gemeinsam verfeinern wir den Plan, bis er perfekt zu Ihnen passt.
Umsetzung und Begleitung
Nach Ihrer Zustimmung unterstützen wir Sie bei der Umsetzung. Wir bleiben Ihr Ansprechpartner und überprüfen regelmäßig die Strategie, um sie bei Bedarf anzupassen.
Was uns von anderen unterscheidet
Ein transparenter Vergleich zeigt die Vorteile unseres Beratungsansatzes gegenüber herkömmlichen Lösungen. Wir setzen auf Individualität, Transparenz und kontinuierliche Betreuung.
| Merkmal | serenalynix | Herkömmliche Finanzberatung | Online-Plattformen |
|---|---|---|---|
| Individuelle Beratung durch festen Ansprechpartner | Ja | Begrenzt | Nein |
| Transparente Erklärung aller Empfehlungen | Vollständig | Teilweise | Automatisiert |
| Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategie | Ja | Nach Anfrage | Selten |
| Berücksichtigung individueller Lebensumstände | Umfassend | Standard | Algorithmusbasiert |
| Persönliche Betreuung bei Veränderungen | Jederzeit | Terminbasiert | Nicht vorhanden |
| Erklärung komplexer Zusammenhänge verständlich | Ja | Fachjargon | Standardtexte |